药明康德(02359)发布公告,2024年10月7日(交易时间后),发行人、公司及牵头经办人签署认购协议,根据该协议并在达成所载若干条件的前提下,发行人已同意发行,而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据er的条款,无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
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据新华社10月9日消息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》提er出,加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度;鼓励各类金融机构创新产品和服务,加大对数据
■ 鼓励探索公共数据授权运营 ■ 统筹数据交易场所规划布局 ■ 培育高水平数er据要素型企业
根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元,及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算,每股转换股b份的净发行价估计约为79.12港元。
初步转换价为每股H股80.02港元,较(1)于2024年10月7日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%;及(2)截至2024年10月7日(包括该日)止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。
待债券发行完成后,认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券,则债券将转换为约4852.22万股H股,相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%,以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足,并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
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